Saudi Aramco ostab SABICi 69 miljardi dollari eest ülemaailmses keemiatööstuse ühes suurimas tehingus

Tehing võib PIF -i süstida miljardeid dollareid, andes talle tulejõu jätkata plaane luua töökohti ja mitmekesistada suurimat araabia majandust peale naftaekspordi, sealhulgas megaloo tsooni riigi loodeosas.

Saudi Aramco ostab miljardi eest SABIC -i ülemaailmses keemiatööstuse ühes suurimas tehingusSel viisil meie suhete tugevdamine positsioneerib strateegiliselt SABICi ja Saudi Aramco, et kiirendada põnevaid arenguid meie ülemaailmses keemiaäris, ütles SABICi aseesimees ja tegevjuht Yousef Al-Benyan.

Maailma suurim naftatootja Saudi Aramco on nõustunud ostma kuningriigi varafondist 69,1 miljardi dollari eest Saudi Basic Industries Corp (SABIC) 70 -protsendilise osaluse ülemaailmse keemiatööstuse ühe suurima tehingu alusel. Kokkulepe Aramco järgnevate kasvuplaanide edendamiseks on sõlmitud pärast Aramco ja PIF-i mitu kuud kestnud kõnelusi), mis aitasid kaasa Aramco kavandatud mitme miljardi dollari suuruse esialgse avaliku pakkumise hilinemisele.

See on win-win-win tehing ja muutustehing kolme Saudi Araabia kõige olulisema majandusüksuse jaoks, ütles PIFi tegevdirektor Yasir al-Rumayyan.

Tehing võib PIF -i süstida miljardeid dollareid, andes talle tulejõu jätkata plaane luua töökohti ja mitmekesistada suurimat araabia majandust peale naftaekspordi, sealhulgas megaloo tsooni riigi loodeosas.



Aramco on suurendanud oma investeeringuid rafineerimisse ja naftakeemiasse, et toornaftale uusi turge kindlustada, kuna peab kemikaalide kasvu keskseks oma järgneva laienemisstrateegia jaoks.

SABIC ja Aramco ütlesid oma avalduses, et kokkulepitud ostuhind oli 123,39 riialit aktsia kohta, mis on kerge allahindlus SABICi kolmapäevasest sulgemishinnast.

Aktsia hind 123,4 juures on õiglane, arvestades, et see on strateegiline ja pikaajaline investeering ning arvestades, et SABIC on üks kõige kaitsvamaid ja ebatsüklilisi segmente, kuna selle kasv on peamiselt seotud elanikkonna kasvuga, ütles Alrajhi uuringute juht Mazen al-Sudairi Kapital.

Me arvame, et see on õiglane pakkumine ja on mõttekas puhtast hindamisest, ütles EFG-Hermese analüütik Yousef Husseini.

Aramco tegevjuht Amin Nasser ütles, et tehing, mille suhtes kehtivad teatud sulgemistingimused, sealhulgas regulatiivsed heakskiidud, kujutab endast ajaloolist hetke ja suurepärast kasvu võimalust, teatas Saudi Araabia ringhäälinguorganisatsioon Al Arabiya.

Suurim võitja oli Saudi majandus, ütles energiaminister Khalid al-Falih säutsus.

Aramco ütles, et ei kavatse osta ülejäänud neljanda maailma naftakeemiaettevõtte SABIC aktsiaid.

Sel viisil meie suhete tugevdamine positsioneerib strateegiliselt SABICi ja Saudi Aramco, et kiirendada põnevaid arenguid meie ülemaailmses keemiaäris, ütles SABICi aseesimees ja tegevjuht Yousef Al-Benyan.

Aramco kavatseb suurendada oma rafineerimisvõimsust 2030. aastaks 4,9 miljonilt 8-10 miljonile barrelile päevas.

Saudi Aramco ja SABIC naftakeemiatoodete tootmisvõimsus on vastavalt 17 ja 62 miljonit tonni aastas.

Me arvame, et Aramco juhib nüüd kõiki oma tulevasi laienemisplaane otse SABICi kaudu ja kuna suur osa 2030. aasta visioonist keskendub petšemide laiendamisele, toetab see ainult SABICi pikaajalist kasvupotentsiaali, ütles Husseini.

BOND TEEL

Eeldatakse, et Aramco emiteerib lähinädalatel oma esimese rahvusvahelise võlakirja, mis tõenäoliselt toetab osaliselt SABICi omandamist, teatasid allikad varem Reutersile.

Aramco rahvusvaheline võlakirjade müük nõuab ettevõttelt peaaegu kindlasti krediidireitingu saamist ja finantsteabe avaldamist prospektis ning naftahiiglane pole siiani soovinud paljusid oma rahanduse üksikasju avaldada.

Aramco esialgselt 2018. aastaks kavandatud IPO on edasi lükatud. Saudi Araabia ametnikud on öelnud, et uus avaliku pakkumise kuupäev on nüüd 2021. aastal, kuna maailma suurim naftatootja kavatseb omandada strateegilise osaluse SABICis.

Kavandatud Aramco noteerimise peamine eesmärk - mis oli algselt kavandatud 2018. aasta lõpuks ja võis tõestada ajaloo suurimat IPO -d - oli koguda raha PIF -i jaoks, muutes selle fondi Saudi majanduse muutmise mootoriks.

Aramco finantsnäitajad ei ole avalikud, kuid rahastamine ei ole probleem, kuna sellel on AAA-reitinguga Exxon Mobil kolmekordne tootmisvõimsus, ütles Alrajhi Capitali al-Sudairi.

JPMorgan ja Morgan Stanley valiti nõustama Aramcot SABIC -i ostmisel, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ja Michael Klein on võitnud rolle, kes nõustavad PIF -i oma osaluse müümisel, ja Citigroup nõustas SABIC -i, vahendasid allikad Reutersile eelmisel aastal.